Dalla ricezione della fattura alla posta GL, senza foglio di calcolo
Le fatture arrivano tramite e-mail, EDI, portale o cartaceo. Gli agenti li estraggono, li abbinano, li codificano e li instradano al giusto approvatore: la maggior parte scorre senza essere toccata da mani umane.
L'elaborazione delle fatture è il luogo in cui i team AR/AP perdono notti e fine settimana. Il lavoro meccanico (immissione dei dati, corrispondenza, codifica GL) non necessita di giudizio. Riservare gli umani alle eccezioni; automatizzare il resto.
Il flusso delle fatture
- 01
Estrarre
L'OCR e l'analisi strutturata estraggono elementi pubblicitari, tasse e metadati, con punteggi di confidenza per campo.
- 02
Abbina e codifica
Corrispondenza a tre tra ordine d'acquisto e ricevuta; Codifica GL dedotta dalla cronologia dei fornitori e dal piano dei conti.
- 03
Itinerario o post
Le fatture pulite vengono inviate direttamente. Le eccezioni vengono indirizzate al giusto approvatore con prove allegate.
Capacità
Assunzione multiformato
E-mail, portale, EDI, documenti cartacei: tutto normalizzato in un unico flusso di lavoro.
Apprendimento del venditore
L'agente apprende le peculiarità del fornitore (formati, modelli GL, gestione fiscale) e le applica automaticamente.
Rilevamento duplicati
La deduplicazione multicanale impedisce i doppi pagamenti prima che vengano effettuati.
Consapevole
Vengono rispettate le regole di chiusura dei periodi; nessun messaggio silenzioso del periodo precedente.