Desde a receção da fatura até ao lançamento do GL, sem folha de
As faturas chegam por e-mail, EDI, portal ou papel. Os agentes extraem, combinam, codificam e encaminham-nos para o aprovador certo – a maioria flui sem ser tocada por mãos humanas.
O processamento de faturas é aquele em que as equipas de AR/AP perdem as noites e os fins de semana. O trabalho mecânico – introdução de dados, correspondência, codificação GL – não necessita de julgamento. Reserve os humanos para as exceções; automatizar o resto.
O fluxo da fatura
- 01
Extrair
O OCR mais análise estruturada extrai itens de linha, impostos e metadados — com pontuações de confiança por campo.
- 02
Correspondência e código
Correspondência tripartida com PO e recibo; Codificação GL inferida a partir do histórico do fornecedor e do plano de contas.
- 03
Percurso ou postagem
As faturas limpas são publicadas diretamente. As exceções são encaminhadas para o aprovador certo com provas anexadas.
Capacidades
Ingestão multiformato
E-mail, portal, EDI, papel — tudo normalizado num único fluxo de trabalho.
Aprendizagem do fornecedor
O agente aprende as peculiaridades do fornecedor (formatos, normas contabilísticas, tratamento dos impostos) e aplica-as automaticamente.
Detecção duplicada
A desduplicação entre canais impede pagamentos duplicados antes de serem efetuados.
Consciente de perto
As regras de encerramento do período são respeitadas; sem lançamentos silenciosos do período anterior.